Intermédiation

C’est l’opération de rechercher pour le compte de son client, la solution la plus adaptée à ses besoins. L’Intermédiaire d’assurance ne vend pas directement de contrats à ses clients. En cela, son rôle de conseil est essentiel. Il a une connaissance approfondie du marché de l’assurance, et se tient informé de ses évolutions. Loire Invest est inscris au registre de l’Orias sous le Numéro 07 009 140.

Particuliers

Nous accompagnons nos clients particuliers dans le choix des outils financiers les plus adaptés à leur besoin et à leur profil d’investisseur. Nos liens privilégiés avec les sociétés d’assurance, de banque de réseau, de banque privée et de société de gestion, nous permettent de construire, suivre et adapter le portefeuille financier de nos clients aux évolutions tant personnelles que conjoncturelles.

– Assurance vie et Contrat de capitalisation
– PEA bancaire et PEA assurance
– PEP
– Compte titres
– Epargne retraite
Gestion proposée :
– Gestion libre Le client maîtrisant les produits financiers pourra réaliser avec notre collaboration la construction de son portefeuille financier et réaliser des arbitrages ;
– Gestion déléguée ou profilée Mode de gestion pré établi par une société de gestion permettant de proposer un niveau de risque maîtrisé avec l’expertise d’un gérant opérant pour le compte du client les arbitrages nécessaires au respect de son profil de risque ;

– Gestion sous mandat (Gestion réservé à une clientèle privilégiée). Cette gestion permet de construire avec un gérant dédié une poche financière qui respectera les contraintes de gestion du client en accord avec son gérant qui se rendra disponible pour rendre compte de son action ;
– Gestion en titres vifs et ETF. Accéder aux travers d’enveloppes fiscales privilégiées aux actions côtées des grandes places financières internationales. Seul certains acteurs proposent aujourd’hui l’accès à ce type de gestion ;
– SCPI : Investir dans un parc immobilier au travers d’un instrument financier qui permet de déléguer la gestion de ce parc et de mutualiser le risque de détention d’un actif immobilier ;
– EMTN : Titre de créance dont le résultat en terme de versement des coupons et de remboursement du nominal est directement lié à la performance d’un sous jacent.

Entreprises

Nous accompagnons nos clients Chef d’entreprise et entreprise dans le choix des outils financiers et d’assurances les plus adaptés à leurs besoins. Nos liens privilégiés avec les sociétés d’assurance, de banque de réseau, de banque privée et de société de gestion, nous permet de construire, de suivre et de nous adapter aux demandes de nos clients. Notre offre comme suit :

Consultez notre offre dédiée aux Entreprises

Pour le Chef d’Entreprise :

Dispositif d’Epargne Retraite adaptée (Madelin, Assurance Vie, …)
Protection de la vie (Prévoyance…)
Protection de l’outil (Garantie homme clé…)

Parlons-en ensemble

Vous souhaitez échanger avec l’un de nos experts sur vos besoins et vos projets ?
Indiquez-nous vos coordonnées et nous vous recontacterons dans les meilleurs délais.